Join.To.IT entwickelt Betriebssoftware für unabhängige Vermögensverwalter (RIAs), Wealth-Teams und Asset-Operations-Bereiche: Kunden-Onboarding, Dokumentenräume, Reporting-Pakete und die Backoffice-Warteschlangen, die Kundenhaushalte und Mandate in Ordnung halten. Wir vergeben keine Kredite, bearbeiten keine Versicherungsschäden und versprechen keine Anlageperformance.
Teams in Wealth und Asset Operations arbeiten zwischen CRM-Notizen, Portalen der Depotbanken, Netzlaufwerken voller unterschriebener PDFs und einem Reporting-Tool, das nie ganz zu der Art passt, wie Sie Haushalte darstellen. Der Anlageprozess mag diszipliniert sein; die operative Spur ist es oft nicht.
Wir entwickeln die Workflow-Ebene für Onboarding, Vollständigkeit der Dokumente, Serviceanfragen und Reporting rund um die Depotbanken und Portfoliosysteme, die Sie bereits nutzen. Das ist weder Software für die Kreditvergabe noch ein System für Versicherungsschäden.
Beginnen Sie dort, wo das Onboarding stockt oder Quartalspakete sich verzögern – und verbinden Sie dann Dokumente, Serviceanfragen und Review-Zyklen.
Strukturierte Abläufe für neue Haushalte und Mandate, mit Checklisten, die Betrieb und Kunde gleichermaßen sehen.
Ein kontrollierter Ort für Verträge, Steuerformulare und Anlagerichtlinien (IPS) – mit Versionierung statt Archäologie im Posteingang.
Ein- und Auszahlungsaufträge, Stammdatenänderungen und Beraterwünsche als Tickets mit Prüfpfad.
Quartals- und Ad-hoc-Pakete für Kunden aus Ihren Datenquellen, geprüft, bevor sie das Haus verlassen.
Regelmäßige Reviews, geplant nach dem Kalender der Haushalte, mit Vorbereitungspaketen und Folgeaufgaben.
Ein hausweiter Blick auf unvollständige Onboardings, veraltete Dokumente, offene Anfragen und Pakete in Prüfung.
Betriebsteams verbringen Stunden damit, die aktuelle IPS zu finden, Namen über Pakete hinweg abzugleichen und Review-Notizen zu entwerfen. KI hilft bei Dokumenten und Zusammenfassungen. Sie prognostiziert keine Performance und ersetzt nicht Ihren Anlageprozess.
Unser Team für KI-Entwicklung bei Join.To.IT verbindet diese Funktionen mit Ihren Haushaltsakten, freigegebenen Vorlagen und internen Verfahren.
Fehlende oder abgelaufene Formulare anhand Ihrer Dokumentenmatrix markieren – ein Mensch bestätigt, bevor ein Haushalt als vollständig gilt.
Ein kurzes Briefing zur Haushaltsakte mit Quellenangaben, damit Betrieb und Berater Reviews mit Kontext beginnen statt mit einer Schnitzeljagd.
Folgenotizen nach einem Review aus Ihren Vorlagen entwerfen, bereit zur Bearbeitung und zum Versand durch den Berater.
Fragen von Mitarbeitenden zu Onboarding-Schritten und Anfragetypen aus Ihren eigenen freigegebenen Betriebshandbüchern beantworten.
Ähnliche Dokument- oder Datenprobleme gruppieren, damit der Betrieb ein Muster einmal behebt, statt dieselbe Lücke Haushalt für Haushalt nachzuarbeiten.
Wir integrieren Depotbank- und Portfolioplattformen, CRM, E-Signatur, Dokumentenablage sowie die Reporting- oder Performance-Systeme, die Sie bereits lizenzieren. Wir nennen Kategorien, keine erfundenen Partnerschaften mit Anbietern.
Wir verwahren keine Vermögenswerte, führen keine Trades als Broker aus und veröffentlichen keine Anlageperformance. Das bleibt bei Ihrem Haus und Ihren Anbietern.
Depotbank-Portale und Portfoliosysteme sind hervorragend bei Beständen. Selten sind sie hervorragend bei Ihrem Haushaltsmodell, Ihrer Dokumentenmatrix oder der Art, wie Ihr Haus Reviews durchführt. Ein generisches CRM behandelt den Wealth-Betrieb wie eine weitere Vertriebspipeline.
Gesellschaften, nahestehende Personen und mehrere Konten brauchen ein Datenmodell, das Vertriebssoftware nicht bietet.
Onboarding und Aktualisierungen scheitern an fehlenden Unterlagen, nicht an einem fehlenden Dashboard-Widget.
Zusammenstellung, Prüfung und Versand von Paketen brauchen Warteschlangen – kein Ein-Klick-PDF, das niemand freigegeben hat.
Aufträge und Stammdatenänderungen sollten protokolliert und doppelt kontrolliert werden, statt in E-Mails unterzugehen.
Ihre Arbeit ist Kundenbetreuung und Reporting. Software für Kreditvergabe und Versicherungsschäden löst eine andere Aufgabe.
Der bewährte Join.To.IT-Prozess, angewendet auf Onboarding, Dokumentenräume, Serviceanfragen und Reporting-Pakete.
Wir bilden ab, wie Haushalte aufgenommen werden, wie Dokumente nachgefordert werden und wie Quartalspakete und Reviews tatsächlich hinausgehen.
Wir definieren Datenmodelle für Haushalte und Mandate, Dokumentenmatrizen, Regeln für das Vier-Augen-Prinzip und die Schnittstellen zu Depotbank und CRM.
Wir gestalten Betriebs-Warteschlangen und Statusansichten für Kunden, damit Berater und Kunden die Vollständigkeit sehen, ohne beim Betrieb anzurufen.
Zuerst entstehen Onboarding und Dokumentenräume, danach in nutzbaren Etappen Serviceanfragen, Paketerstellung und Review-Rhythmen.
Wir testen Berechtigungen, Vier-Augen-Pfade, Sonderfälle fehlender Dokumente und die Paketfreigabe vor einem Reporting-Zyklus.
Start mit einem Team oder Kundenbuch, danach Ausbau der Haushaltstypen, Paketvorlagen und des Reportings auf Basis realer Volumen.
Wir wählen Technologien nach den Schnittstellen Ihrer Depotbanken, dem Dokumentenvolumen und dem Zugriffsmodell, das Ihr Compliance-Team erwartet.
Praxisnahe Antworten für Betriebsleiter bei Vermögensverwaltern, COOs im Wealth Management und Leiter von Asset Operations.
