Збір і розподіл заявок
Заявки з сайту, пошти, телефонії, Telegram і Viber автоматично створюються в CRM і розподіляються між менеджерами за регіоном, продуктом чи завантаженням.
CRM і продажі
CRM-система для бізнесу: впровадження, інтеграція й розробка
CRM-система для бізнесу працює, коли вона пов’язана з обліком, а не живе окремо. Join.To.IT впроваджує готові CRM або розробляє власні для виробничих, дистрибуційних і торгових компаній, синхронізує їх із BAS/1С і автоматизує продажі. Починаємо з аудиту, перший результат — за 3–6 тижнів.
- Готова CRM або розробка під ваші процеси
- Двосторонній обмін з BAS/1С: клієнти, ціни, залишки, оплати
- Впровадження поетапно, з одного відділу
- 01 Аудит продажів
- 02 Пілот в одному відділі
- 03 Впровадження в компанії
- 04 Підтримка й розвиток
CRM, якою користуються, а не заповнюють для звіту
Часто CRM у компанії вже є, але менеджери ведуть клієнтів у власних таблицях, ціни й залишки уточнюють у бухгалтерії, а рахунок виставляють у BAS вручну. Керівник бачить у CRM лише те, що встигли внести, тому для планування все одно збирає дані з кількох джерел.
Ми налаштовуємо CRM так, щоб у ній було зручніше працювати, ніж без неї. Заявки з сайту, пошти, телефонії й месенджерів потрапляють у систему самі, ціни й залишки підтягуються з обліку, а рахунок і замовлення створюються в BAS одним кліком. Менеджер робить менше рутини, а дані для звітів з’являються як наслідок роботи.
Автоматизація бізнесу з CRM не вимагає впроваджувати систему на всю компанію одразу. Можна почати з одного відділу чи одного процесу, наприклад обробки вхідних заявок, переконатися, що він працює, і лише потім розширювати систему.
Що автоматизує CRM-система для бізнесу
Ці процеси ми налаштовуємо найчастіше. Почати можна з одного з них.
Синхронізація з BAS/1С
Клієнти, номенклатура, ціни, залишки, оплати й борги в обох системах збігаються. Замовлення й рахунок із CRM потрапляють в облік без повторного введення.
Комерційні пропозиції й договори
КП, рахунки й договори формуються з шаблонів за даними угоди, проходять погодження знижок і підписуються КЕП через сервіси електронного документообігу.
Задачі й контроль менеджерів
Нагадування про дзвінки, повторні замовлення й прострочені оплати, автоматичні задачі на кожному етапі воронки й контроль угод, що зависли.
Звітність з продажів
Воронка, план-факт, маржинальність за клієнтами й менеджерами в CRM або Power BI, без ручного збирання таблиць.
Розробка власної CRM
Коли готові системи не підходять під вашу модель продажів, дилерську мережу чи виробничі замовлення, розробляємо CRM під ваші процеси з потрібними інтеграціями.
Як ми впроваджуємо CRM
Кожен етап закінчується результатом, який ви оцінюєте перед наступним кроком.
- 01
Аудит процесів продажу
Розбираємо, як заявка стає оплатою: хто що робить, які системи задіяні, де губляться клієнти й час. Оцінюємо, чи підходить ваша поточна CRM. Зазвичай 1–2 тижні.
Результат Опис процесу продажу й рекомендація: налаштувати наявну CRM, взяти готову чи розробляти власну
- 02
Пілот на одному процесі
Запускаємо CRM для одного відділу або одного процесу, наприклад обробки вхідних заявок з обміном даними з BAS. Зазвичай 3–6 тижнів.
Результат Працюючий процес і перші цифри: швидкість обробки, втрачені заявки
- 03
Впровадження
Розширюємо CRM на інші відділи й процеси, переносимо дані з таблиць і старих систем, навчаємо команду. Зазвичай 1–3 місяці, для власної CRM — довше.
Результат CRM, у якій працює весь відділ продажів
- 04
Підтримка й розвиток
Стежимо за інтеграціями, допомагаємо користувачам і змінюємо налаштування разом з вашими правилами продажу. Щомісяця, за потреби.
Результат Система, яка не застаріває через пів року
Скільки коштує впровадження CRM
Ціна залежить від кількості користувачів і інтеграцій, якості даних для перенесення й того, чи берете ви готову систему, чи розробляєте власну.
| Варіант | Пілот | Один процес | Комплексно або власна CRM |
|---|---|---|---|
| Що входить | Налаштування готової CRM для одного процесу й базова інтеграція з BAS | Повний процес продажу, інтеграції з BAS, телефонією й месенджерами | CRM для кількох відділів або розробка власної системи, перенесення даних і підтримка |
| Типовий строк | 3–6 тижнів | 1–3 місяці | 3–9 місяців, поетапно |
| Коли підходить | Хочете перевірити, чи приживеться CRM у команді | Найбільше втрат — в одному процесі, наприклад в обробці заявок | Продажі складні або готові CRM не підходять |
| Орієнтовний бюджет | 60 000–150 000 грн | 150 000–450 000 грн | від 450 000 грн |
Це орієнтовні діапазони без вартості ліцензій готових CRM: фіксовану оцінку ви отримуєте після аудиту. CRM можна впроваджувати частково й поетапно, починаючи з одного відділу.
Готова CRM чи розробка власної?
Для більшості компаній досить готової системи з добрим налаштуванням. Власна CRM має сенс, коли продажі не вкладаються в типову воронку.
| Питання | Готова CRM з налаштуванням | Розробка CRM під вас |
|---|---|---|
| Швидкість запуску | Тижні | Місяці, але перша частина запускається раніше |
| Витрати | Нижчі на старті, щомісячні ліцензії | Вищі на старті, без плати за кожного користувача |
| Гнучкість | В межах можливостей продукту | Будь-яка логіка під ваші процеси |
| Коли підходить | Типові продажі B2B чи B2C | Дилерські мережі, виробництво під замовлення, складні погодження |
З чим інтегруємо CRM
Підключаємося через API, вебхуки й обмін з обліковими системами. Перелік конкретних інтеграцій для вашого проєкту погоджуємо після аудиту.
- BAS і 1С
- KeyCRM
- Bitrix24
- HubSpot
- IP-телефонія
- Telegram і Viber
- Вчасно
- Дія.Підпис і КЕП
- ПриватБанк API
- monobank API
- Нова пошта
- Checkbox
- Google Workspace
- Microsoft 365
- Power BI
- Excel і CSV
Приклад
Як може виглядати пілот CRM
Це ілюстрація, а не кейс конкретного клієнта. Уявімо дистриб’ютора, у якого заявки приходять із сайту, пошти й від торгових представників у Viber. Менеджери ведуть клієнтів у таблицях, а ціни й залишки щоразу уточнюють на складі. Частина заявок губиться, а керівник не знає, скільки саме.
Пілот збирає всі заявки в CRM, розподіляє їх між менеджерами й підтягує з BAS актуальні ціни, залишки й борги клієнта. Замовлення, погоджене в CRM, автоматично створюється в BAS. Інші відділи поки працюють як раніше, а рішення про розширення ухвалюється за цифрами пілоту.
Часті запитання
Скільки коштує впровадження CRM?
Пілот з налаштуванням готової CRM для одного процесу зазвичай коштує 60 000–150 000 грн. Повний процес продажу з інтеграціями з BAS, телефонією й месенджерами — 150 000–450 000 грн. Комплексне впровадження в кількох відділах або розробка власної CRM — від 450 000 грн. Ліцензії готових систем оплачуються окремо. Фіксовану оцінку даємо після аудиту.
Яку CRM-систему обрати для бізнесу?
Вибір залежить від того, як ви продаєте, скільки в команді менеджерів і з якими системами CRM має обмінюватися даними. Для торгівлі й інтернет-продажів часто підходить KeyCRM, для B2B — Bitrix24 чи HubSpot. Ми не прив’язані до одного продукту: на аудиті порівнюємо варіанти під ваші процеси й радимо розробку лише тоді, коли готові системи справді не підходять.
Чи можна інтегрувати CRM з 1С або BAS?
Так. Налаштовуємо обмін клієнтами, номенклатурою, цінами, залишками, замовленнями, рахунками й оплатами. Обмін може бути двостороннім і майже миттєвим або за розкладом, залежно від версії BAS і навантаження. Облікова система лишається джерелом правди для фінансів, а менеджери працюють у CRM і не дублюють документи вручну.
Скільки триває розробка CRM-системи?
Налаштування готової CRM для одного процесу займає 3–6 тижнів, повне впровадження — 1–3 місяці. Розробка власної CRM зазвичай триває від 3 до 9 місяців, але ми ділимо її на етапи: перша робоча частина, наприклад обробка заявок, запускається через кілька тижнів, а решта функцій додається поступово, поки команда вже працює в системі.
Як зробити, щоб менеджери справді користувалися CRM?
Головне — щоб у CRM працювати було простіше, ніж без неї. Для цього прибираємо ручне введення: заявки, ціни, залишки й документи з’являються в системі самі. Залучаємо менеджерів до пілоту, щоб налаштування відповідали їхній роботі, проводимо навчання й стежимо за використанням перші тижні після запуску, коригуючи те, що заважає.