Join.To.IT entwickelt Kanzleisoftware für Buchhaltungs-, Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien: Mandantenakten, Aufträge, Produktion in der Steuersaison, Arbeitspapiere und ein Portal, das Ihre Mandanten tatsächlich nutzen. So erbringt die Kanzlei ihre fachliche Arbeit – es ist keine interne Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung für die Finanzabteilung eines Unternehmens.
Kanzleien führen eine Praxis, kein Shared-Service-Center eines Konzerns. Mandanten brauchen ein Onboarding und Auftragsschreiben. Steuer- und Prüfungsarbeit kommt in Saisons. Unterlagenlisten für Mandanten bleiben in E-Mails hängen. Arbeitspapiere liegen auf einem Netzlaufwerk, das nicht weiß, wer abgezeichnet hat. Und die Personalplanung läuft bis Februar über Flurgespräche.
Wir bauen das Betriebssystem der Kanzlei: Mandant, Auftrag, Unterlagenanforderungen, Arbeitspapiere und die Prüf-Queue für Partner. Wenn Sie Automatisierung für Kreditoren, Debitoren und Abschluss in einer internen Finanzabteilung brauchen, ist das eine andere Produktfamilie im Bereich Finanzdienstleistungen.
Beginnen Sie mit Aufträgen und dem Einsammeln von Mandantenunterlagen – den zwei Stellen, an denen die Hochsaison meist bricht – und erweitern Sie dann auf Arbeitspapiere und das Mandantenportal.
Eine Mandantenakte für Kanzleien: Gesellschaften, Ansprechpartner, Beziehungen für Buchhaltung, Steuer oder Prüfung und wer das Mandat verantwortet.
Der Auftrag als Arbeitseinheit: Schreiben, Umfang, Fristen und Besetzung – etwas anderes als eine Rechnungs-Queue in der Kreditorenbuchhaltung.
Boards für laufende Arbeiten an Erklärungen, Fristverlängerungen und Prüf-Queues, damit die Hochsaison sichtbar wird und nicht nur in Köpfen existiert.
Unterlagenlisten für Mandanten, Arbeitspapier-Ordner und Abzeichnungen, die am Auftrag hängen statt auf einem allgemeinen Laufwerk.
Ein Portal, über das Ihre Steuer- und Buchhaltungsmandanten Unterlagen hochladen, offene Punkte sehen und Schreiben elektronisch unterzeichnen.
Wer in der Hochsaison an welchem Auftrag arbeitet, mit Ansichten zu Realisierungsquote und gebundenem Kapital, auf die Partner reagieren können.
KI hilft der Kanzlei, wenn sie Mandanten-Uploads klassifiziert, Nachfragen zu Fragebögen entwirft und Mitarbeitende auf das Arbeitspapier des Vorjahres verweist. Sie ersetzt nicht die Freigabe durch Partner und ist kein Kontierungs-Bot für Eingangsrechnungen in einem Shared-Service-Center.
Unser Team für KI-Entwicklung bei Join.To.IT verbindet diese Funktionen mit Ihren Mandantenakten, Auftragsdaten und Ihrem Archiv der Arbeitspapiere.
Mandanten-Uploads der Anforderungsliste zuordnen und fehlende Auszüge markieren, damit niemand den ganzen Vormittag PDFs umbenennt.
Erinnerungen an Mandanten aus offenen Unterlagen und Fragebögen des Vorjahres entwerfen, die ein Manager versendet.
Struktur und Vorjahresnotizen für den aktuellen Auftragsordner vorschlagen, bereit zur Prüfung durch den Bearbeiter.
Mandant, offene Punkte und Themen aus dem Vorjahr zusammenfassen, wenn eine neue Person einem Auftrag zugeteilt wird.
Wiederkehrende Prüfkommentare bündeln, damit Partner Muster über den Mandantenbestand hinweg sehen, statt dieselbe Notiz zu wiederholen.
Kanzleien behalten Steuersoftware, Buchhaltung und Honorarabrechnung dort, wo sie damit arbeiten. Wir integrieren diese Systemkategorien sowie E-Signatur, Identity-Management, Dokumentenablage und Banken oder Zahlungsanbieter, die Sie bereits für den Zahlungseingang von Mandanten nutzen.
Der Auftrag bleibt das führende System dafür, wer was erledigt; spezialisierte Steuer- und Buchhaltungsprodukte bleiben in ihrer Rolle.
Automatisierung für Kreditoren und Debitoren ist für ein Unternehmen gemacht, das seine eigenen Lieferanten bezahlt. Eine Kanzlei braucht Mandanten, Auftragsschreiben, saisonale Produktion und Arbeitspapiere. Wer die falsche Produktfamilie nutzt, organisiert die Hochsaison weiterhin in Tabellen.
Sie betreuen einen Bestand externer Mandanten und Gesellschaften, nicht die Lieferantenstammdaten eines einzelnen Unternehmens.
Umfang, Schreiben und Freigaben hängen am Auftrag; ein Bestellabgleich-Workflow leistet das nicht.
Volumen, Prüf-Queues und Fristverlängerungen brauchen eine Sicht wie in der Fertigung, die allgemeine Finanztools nie entwickelt haben.
Ordner, Prüfvermerke und Übernahme ins Folgejahr sind Kanzleiartefakte, keine Belegordner der Kreditorenbuchhaltung.
Realisierung, gebundenes Kapital und Berichte zum Mandantenbestand sind die Steuerungsgrößen der Kanzlei – eine Abschluss-Checkliste allein reicht nicht.
Der bewährte Lieferprozess von Join.To.IT, angewendet auf Mandanten, Aufträge, Produktion in der Steuersaison und Arbeitspapiere.
Wir erfassen Mandanten-Onboarding, Auftragsschreiben, das Einsammeln von Unterlagen und die Prüfung so, wie sie in der Hochsaison und in ruhigen Monaten laufen.
Wir definieren Mandanten, Gesellschaften, Aufträge, Arbeitspapiere und Personalplanung sowie Integrationen zu Steuer-, Buchhaltungs- und Abrechnungsprodukten.
Wir gestalten ein Produktions-Board, das Manager im Februar nutzen, und ein Portal, in das Mandanten ohne Support-Anruf hochladen.
Wir bauen zuerst Mandanten- und Auftragsakten, danach Unterlagenanforderungen, Arbeitspapiere, Boards für die Steuersaison und Partner-Reporting.
Wir testen Freigabenachweise, Portalberechtigungen für Familien- und Konzernmandanten, Fristenlogik und den Zeitexport in die Abrechnung.
Pilot mit einem Leistungsbereich wie Steuer oder Finanzbuchhaltung, Migration offener Aufträge, danach Ausbau auf Prüfung oder Beratung.
Wir wählen Technologien nach Kanzleigröße, Last in der Hochsaison und den Steuer-, Buchhaltungs- und Abrechnungsprodukten, auf die Sie bereits angewiesen sind.
Praktische Antworten für geschäftsführende Partner, COOs und Kanzlei-IT in Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
