Join.To.IT entwickelt CRM- und Delivery-Software für Beratungsunternehmen, die Projekte verkaufen: die Pipeline vom ersten Gespräch bis zum unterzeichneten Statement of Work, Staffing mit Blick auf die Auslastung und ein Ort, um bereits geleistete Arbeit wiederzuverwenden. Das ist das Betriebssystem Ihrer Beratung – keine Mandatsakte einer Kanzlei und kein Retainer-Board einer Marketingagentur.
Beratungsunternehmen verlieren Marge in den Lücken: ein CRM, das bei „gewonnen“ aufhört, eine Tabelle dafür, wer an welchem Projekt arbeitet, Leistungsbeschreibungen in E-Mails und Präsentationen, die nie zu wiederverwendbarem geistigem Eigentum werden. Partner sehen die Auslastung erst nach Monatsabschluss, und Teams bauen Analysen neu, die längst in den Ordnern des Vorjahres liegen.
Wir bauen Plattformen, in denen Opportunity, SOW, Team und Projektergebnisse verbunden bleiben. Beraterinnen und Berater sehen, wo sie eingeplant sind; Partner sehen Pipeline und Bench; das nächste Angebot beginnt mit Arbeit, für die das Unternehmen bereits bezahlt hat.
Beginnen Sie mit Pipeline und Staffing – den zwei Bereichen, die in Beratungen typischerweise in Tabellen laufen – und erweitern Sie dann auf SOWs und Wissen.
Ein CRM, das am Beratungsvertrieb ausgerichtet ist: Kunden, Entscheidungsgremien, Qualifizierung und eine gewichtete Pipeline, der Partner wirklich vertrauen.
Angebotserstellung und SOW-Versionen an der Opportunity, mit Umfang, Honoraren und Annahmen, die bis in die Umsetzung erhalten bleiben.
Wer verfügbar ist, wer gebunden ist und was das für die Auslastung bedeutet – bevor Sie einen Starttermin zu früh zusagen.
Workstreams, Meilensteine und Change Control, damit die Umsetzung dem unterzeichneten Umfang folgt statt einem parallelen Projekttool.
Eine durchsuchbare Bibliothek mit Methoden, Präsentationen, Modellen und anonymisierten Ergebnissen, damit das nächste Team nicht mit einer leeren Folie beginnt.
Ein Portal für Workshops, Arbeitsdokumente und Status – gebaut für Beratungsprojekte, nicht für juristische Beweisaufnahme oder Kampagnenmaterial.
KI ist in der Beratung nützlich, wenn sie Akquisen und erste Entwürfe auf Basis Ihrer eigenen Methoden verkürzt – nicht, wenn sie eine Strategie erfindet, die die Partner nie gesehen haben. Die Prüfung bleibt beim Team, das die Arbeit verantwortet.
Unser Team für KI-Entwicklung bei Join.To.IT verbindet diese Funktionen mit Ihrem CRM, Ihrem SOW-Archiv und Ihrer Wissensbibliothek.
Relevante frühere Projekte, Methoden und Referenzen für eine neue Opportunity zusammenstellen, mit Links zu den Quelldateien.
Umfang, Vorgehen und Annahmen aus Vorlagen und der Opportunity entwerfen, die ein Partner bearbeitet und freigibt.
Berater nach Skills, Seniorität und Verfügbarkeit passend zum SOW vorschlagen; die Einsatzentscheidung bleibt bei der Staffing-Verantwortung.
Abgeschlossene Projekte in wiederverwendbare Notizen zusammenfassen, damit geistiges Eigentum nicht in einem vergessenen SharePoint-Ordner verschwindet.
Den Wochenstatus aus Meilensteinen, RAID-Einträgen und erfassten Zeiten zusammenstellen, bereit zum Versand durch die Projektleitung.
Die meisten Beratungsunternehmen reißen Buchhaltung oder E-Mail nicht heraus. Wir integrieren CRM und Kalender, Dokumentenablagen, E-Signatur, Identity-Management und das Abrechnungs- oder Praxissystem, das bereits Rechnungen an Kunden stellt.
Gewonnene Opportunities werden zu Projekten, ohne das SOW neu einzutippen, und Zeiten auf ein Projekt landen dort, wo die Finanzabteilung sie erwartet.
Horizontale CRM-Produkte hören beim Verkauf auf. Beratung braucht Verkauf, SOW, Bench und den Wissenskreislauf im selben Modell. Deshalb wachsen Beratungen aus der Kombination von Vertriebstool, Projekt-Board und Netzlaufwerk heraus.
Sie verkaufen abgegrenzte Arbeit, nicht standardmäßig Lizenzen oder Retainer. Das CRM muss deshalb nahtlos an Staffing und Umsetzung übergeben.
Eine überbesetzte Akquise oder Senior-Berater auf der Bench bleiben unsichtbar, bis der Bericht eines Standardtools zu spät kommt.
Wenn der Umfang nur in einem PDF steht, werden Change Control und Meilensteinberichte zu Diskussionen statt zu Nachweisen.
Methoden und frühere Analysen gehen mit den Menschen, wenn das System die Wiederverwendung im Unternehmen nicht erfasst und regelt.
Wenn Akquise- und Projektdaten nicht übereinstimmen, werden Preis- und Einstellungsentscheidungen auf dem falschen Bild getroffen.
Der bewährte Lieferprozess von Join.To.IT, angewendet auf Pipeline, SOWs, Staffing und Wissensnutzung.
Wir erfassen, wie Opportunities qualifiziert, SOWs freigegeben und Projekte tatsächlich besetzt werden – einschließlich der Schattentabellen.
Wir definieren Kunden, Opportunities, SOWs, Personen und Artefakte sowie Integrationen zu Abrechnung, Kalender und Dokumentenablagen.
Wir gestalten ein Pipeline-Board, das Partner gerne öffnen, und eine Staffing-Ansicht, die „Wer ist nächsten Montag frei?“ mit wenigen Klicks beantwortet.
Wir bauen zuerst CRM und Staffing, dann SOW-Steuerung, Umsetzung entlang des Umfangs und die Wissensbibliothek.
Wir testen Pipeline-Berechnung, Auslastungsberichte, SOW-Versionierung, Berechtigungen zwischen Leistungsbereichen und den Export in die Abrechnung.
Pilot mit einem Leistungsbereich, Migration laufender Opportunities und des Wissens aus abgeschlossenen Projekten, danach unternehmensweiter Rollout des Staffings.
Wir wählen Technologien nach Unternehmensgröße, danach, wie Partner unterwegs arbeiten, und nach den Abrechnungs- und Dokumentensystemen, auf die Sie bereits angewiesen sind.
Praktische Antworten für geschäftsführende Partner, COOs und Verantwortliche für den Beratungsbetrieb.
