Join.To.IT створює CRM і системи управління проєктами для компаній, які продають проєкти: воронка від першої розмови до підписаного SOW, розподіл людей з урахуванням завантаженості та місце, де можна повторно використати вже зроблену роботу. Це операційна система вашої практики, а не справа юридичної фірми і не дошка маркетингового агентства.
Консалтингові компанії втрачають маржу на стиках: CRM закінчується на статусі «виграно», хто на якому проєкті — у таблиці, SOW живуть у пошті, а презентації так і не стають інтелектуальною власністю, яку можна використати знову. Партнери бачать завантаженість лише після закриття місяця, а команди заново роблять аналітику, що вже лежить у торішніх папках.
Ми будуємо платформи, де можливість, SOW, команда та результати проєкту залишаються повʼязаними. Консультанти бачать, на чому вони працюють; партнери — воронку та вільних людей; наступна пропозиція починається з роботи, за яку компанія вже заплатила.
Почніть із воронки та розподілу людей — двох місць, де консалтинг зазвичай живе в таблицях, — а потім додайте SOW і базу знань.
CRM, побудована під продаж консалтингових послуг: клієнти, групи ухвалення рішень, кваліфікація та зважена воронка, якій партнери справді довіряють.
Збирання пропозицій і версії SOW, привʼязані до можливості, з обсягом робіт, гонорарами та припущеннями, які переходять у виконання.
Хто вільний, хто зайнятий і що це означає для завантаженості — до того, як ви пообіцяєте дату старту.
Напрями робіт, віхи та контроль змін, щоб виконання йшло за підписаним обсягом, а не в окремому інструменті.
Бібліотека методик, презентацій, моделей і знеособлених результатів з пошуком, щоб наступна команда не починала з чистого слайда.
Портал для воркшопів, робочих матеріалів і статусу, створений для консалтингових проєктів, а не для судових справ чи рекламних кампаній.
ШІ в консалтингу корисний, коли скорочує підготовку угод і перші чернетки на основі ваших власних методик, а не вигадує стратегію, якої партнери ніколи не бачили. Перевірка лишається за командою, яка підписуватиме роботу.
Наша ШІ-розробки Join.To.IT команда підключає ці можливості до вашої CRM, архіву SOW і бази знань.
Добирає релевантні попередні проєкти, методики та кейси для нової можливості з посиланнями на вихідні файли.
Готує чернетку обсягу, підходу та припущень із шаблонів і картки угоди, а партнер редагує та погоджує.
Пропонує людей за навичками, рівнем і доступністю під SOW, а рішення про розподіл ухвалює відповідальний за ресурси.
Підсумовує закриті проєкти в нотатки для повторного використання, щоб інтелектуальна власність не застрягала в забутій папці SharePoint.
Формує тижневий статус із віх, пунктів RAID і залогованого часу, готовий до відправки менеджером проєкту.
Більшість консалтингових компаній не відмовлятиметься від бухгалтерії чи пошти. Ми інтегруємо CRM і календар, сховища документів, електронний підпис, систему доступу та білінгову або практичну систему, через яку ви вже виставляєте рахунки клієнтам.
Виграні можливості стають проєктами без повторного введення SOW, а час по проєкту потрапляє туди, де його чекають фінанси.
Універсальні CRM закінчуються на продажу. Консалтингу потрібні продаж, SOW, вільні люди та цикл знань в одній моделі — тому компанії переростають звʼязку «CRM + дошка проєктів + спільний диск».
Ви продаєте роботу з визначеним обсягом, а не ліцензії чи абонентку, тож CRM має передавати угоду в розподіл людей і виконання.
Перенасичена командою угода чи сеніори без проєктів залишаються непомітними, доки звіт типового інструмента не прийде надто пізно.
Якщо обсяг робіт існує лише в PDF, контроль змін і звітність по віхах перетворюються на суперечки замість записів.
Методики та попередня аналітика йдуть разом із людьми, якщо система не зберігає їх і не регулює повторне використання всередині компанії.
Коли дані продажів і дані виконання не збігаються, рішення про ціни та найм ухвалюються на хибній картині.
Той самий процес Join.To.IT, застосований до воронки, SOW, розподілу людей і повторного використання знань.
Розбираємо, як кваліфікуються можливості, як погоджуються SOW і як насправді розподіляють людей — включно з тіньовими таблицями.
Визначаємо клієнтів, можливості, SOW, людей і матеріали, а також інтеграції з білінгом, календарем і сховищами документів.
Проєктуємо дошку воронки, яку партнери відкриватимуть, і екран розподілу, що за кілька кліків відповідає, хто вільний наступного понеділка.
Спочатку будуємо CRM і розподіл людей, далі — контроль SOW, виконання за обсягом і базу знань.
Перевіряємо розрахунки воронки, звіти про завантаженість, версії SOW, права між напрямами послуг і експорт у білінг.
Пілотуємо з одним напрямом послуг, переносимо активні угоди та знання із закритих проєктів, потім розгортаємо розподіл людей на всю компанію.
Обираємо технології з огляду на розмір компанії, те, як партнери працюють у відрядженнях, і білінгові та документні системи, від яких ви вже залежите.
Практичні відповіді для керуючих партнерів, COO та керівників операцій практики.
Якщо вам потрібні CRM для консалтингу, облік завантаженості та розподіл людей, контроль SOW, повторне використання знань або ШІ, що готує брифінги до угод на основі вашої роботи, — Join.To.IT допоможе це створити.
